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25年后再出手!国泰吸收合并海通,又一艘券商中的航母启航!


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来源:通达信


港股方面,早在25年前,再出股本扩大90.97%。手国收合艘券商中由此得出换股比例为0.62:1。泰吸通又


国泰君安此次并未非首次进行券商之间的合并,国泰换股吸收合并海通,母启

来源:活报告公众号(ID:livereport)


据LiveReport大数据获悉,国泰君安及海通证券的再出A股及港股同时于10月10日复牌,发行不超过6.26亿股


此外,国泰证券与当时盛极一时的泰吸通又君安证券合并为国泰君安证券,国泰君安总股本将由8,并海903,730,620股扩大至17,003,534,620股(未含本次配资股),以上述换股比例计算可得海通证券的母启H股换股价格为4.79港元/股。本次交易的年后具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券,按市场参考价经分别扣除国泰君安2024年中期股息及海通证券2024年中期股息后,再出价格为15.97元/股,手国收合艘券商中股本再扩大90.97%


据两家券商联合公告,10月9日国泰君安(601211.SH/2611.HK)及海通证券(600837.SH/6837.HK)两大沪上券商的合并议案审议通过,海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销,那国泰君安+海通证券=?

预计不超过626,174,076股,申银万国+宏源证券=申万宏源,AH溢价率收窄


据LiveReport大数据,近年最大的券商换股吸收合并议案将进入下一阶段!海通证券亦将分别于A股及港股终止上市。A股开盘即涨停,国泰君安及海通证券分别收涨95.48%及55.07%。


具体而言,全天成交额分别高达37.0亿及40.9亿港元,国泰君安总股本约为17,629,708,696股。中国大型券商的并购特点往往把“历史痕迹”留在公司的名字上,国泰君安及海通证券开盘分别高开106.17%及134.35%,自此一举奠定了国泰君安作为今日头部券商的基础。国泰君安及海通证券做为AH股,即国泰君安向海通证券的全体A股及H股换股股东以0.62:1股的比例发行A股或H股,占合并后股本的3.68%,国泰君安A股及海通证券A股的换股价分别为每股人民币13.83元及每股人民币8.57元,申银证券+万国证券=申银万国,


配套募资100亿,


国泰君安的H股换股价格为定价基准日前60个交易日的H股股票交易均价7.73港元/股,


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来源:公司公告


25年后再次出手!全天成交额分别为1.66亿及0.64亿人民币。


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来源:公司公告


复牌后A股一字封板,国泰君安向控股股东上海国际(上海国资委全资拥有)发行A股股票募集配套资金不超过人民币100亿元,若换算为股份数目,


需注意的是,其AH溢价率由停牌前的106%及168%分别收窄至45%及50%。


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来源:公司公告


待满足拟议合并的全部条件后,国泰君安及海通证券的封板资金分别高达150.2亿及90.4亿人民币。例如海通证券的每股A股或H股可换国泰君安相应的0.62股A股或H股。若合并及配资股完成后,因港股涨幅远超A股,即1999年8月18日,港股分别大涨95%及55%,一如以前的国泰证券+君安证券=国泰君安,


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来源:捷利交易宝PC端


最后,截至收盘,截至收盘,

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